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辉瑞公司斥资150亿美元出售消费者医疗保健业务

点击量:   时间:2017-06-15 19:27:28

(路透社) - 辉瑞公司周二表示正在考虑出售或剥离其消费者医疗保健业务,震撼整个行业,并可能让令人头痛的药膏价值约150亿美元此举是因为德国的Merck KGaA也在寻求剥离其非处方产品,包括七海维生素等品牌,价值约45亿美元随着人口老龄化和注重健康的消费者推动自我药疗需求,分散的消费者健康部门近年来已成为交易的沃土尽管在柜台销售的消费者补救措施的利润率低于处方药,但它们通常是拥有忠诚客户的非常持久的品牌辉瑞的消费者医疗保健业务,其品牌包括止痛药Advil和润唇膏Chapstick,2016年的收入约为34亿美元行业专家表示,它可以获得约四倍的销售额,意味着潜在价值不到140亿美元,尽管两位医疗行业银行家辉瑞公司的目标是至少150亿美元熟悉此事的人士表示,瑞士食品巨头雀巢可能会与现有的非处方药(OTC)和私募股权公司的制造商一起感兴趣辉瑞的股价在周二几乎没有变化,表示将在2018年决定其消费者部门的未来路透社去年11月首次报道称正在考虑剥离该业务可能对辉瑞资产感兴趣的成熟消费者健康公司包括Reckitt Benckiser,Procter&Gamble,GlaxoSmithKline,Johnson&Johnson和Abbott他们可以加入雀巢,雀巢正在探索食品和医疗保健之间的界限雀巢公司新任首席执行官马克施耐德(Mark Schneider)上个月告诉投资者,它将不断发现新机遇,并且10%的集团销售可能已经成熟,可以进行投资组合调整熟悉此事的第二位知情人士表示,辉瑞预计“扩大”买家的兴趣,包括雀巢拜耳和赛诺菲可能不太可能竞标,尽管他们的消费者健康存在,因为他们正忙着分别吸收孟山都和勃林格殷格翰的消费者业务辉瑞公司首席执行官伊恩·瑞德(Ian Read)在解释审查背后的思想时表示,消费者医疗保健与其核心处方药业务有关,但并非不可或缺 “尽管消费者医疗保健与我们的核心生物制药业务之间存在着密切的联系,但与我们的核心业务相比,它还有可能使其价值在公司外部得到更充分的实现,”他说要考虑的选项包括通过分拆,销售或其他交易进行全部或部分分离辉瑞也可能最终决定保留业务辉瑞的业务包括全球10个最畅销的消费者保健品牌中的两个,其中包括Advil和多种维生素系列Centrum它还拥有10个品牌,2016年的销售额均超过1亿美元辉瑞退出消费者健康业务将是其自去年以160亿美元收购Allergan的最大公司行动之一 2014年,它也尝试并未能收购阿斯利康从那时起,人们就一直在猜测辉瑞公司正在寻找另一项重大交易,并将癌症专家百时美施贵宝作为一种选择然而,第一个消息来源表示,消费者医疗保健审查及其筹集的现金数额与可能收购市值为1050亿美元的百时美施贵宝“无关”辉瑞已聘请Centerview Partners,古根海姆证券和摩根士丹利担任该审查的财务顾问,德国的Merck KGaA聘请摩根大通出售其消费者健康业务 Pamela Barbaglia和Arno Schuetze的补充报道;由Bernard Orr,Louise Heavens,